KI wird in vielen Kanzleien bereits genutzt – etwa für Texte, Recherche, Zusammenfassungen oder interne Organisation. Diese INFO-Arbeitshilfe unterstützt Steuerkanzleien dabei, den KI-Einsatz strukturiert zu erfassen, Regeln festzulegen, Mitarbeitende zu schulen und KI-Kompetenz nachvollziehbar zu dokumentieren.
KI-Kompetenz in der Steuerkanzlei
INFO-Arbeitshilfe zur praktischen Umsetzung des EU AI Acts
Warum KI-Kompetenz für Steuerkanzleien wichtig ist
KI kann den Kanzleialltag erleichtern. Gleichzeitig entstehen neue Fragen: Welche KI-Tools dürfen Mitarbeitende nutzen? Welche Daten dürfen eingegeben werden? Wer prüft KI-Ergebnisse? Wie werden Schulungen dokumentiert? Und welche internen Regeln braucht die Kanzlei?
Genau hier setzt das KI-Kompetenzpaket an. Die Arbeitshilfe bietet einen kompakten Leitfaden und bearbeitbare Vorlagen für die praktische Umsetzung in der Kanzlei.
KI-Einsatz in der Kanzlei in 5 Schritten strukturieren
Schritt 1: Inventarisieren
Erfassen Sie, welche KI-Tools in der Kanzlei genutzt werden, wofür sie eingesetzt werden und welche Daten dabei verarbeitet werden.
Schritt 2: Daten minimieren
Prüfen Sie, welche Daten wirklich erforderlich sind. Grundsatz: so wenige Daten wie möglich, so anonym wie möglich, so sicher wie möglich.
Schritt 3: Prüfen
Kontrollieren Sie sowohl das Tool als auch das Ergebnis. Dazu gehören Datenschutz, Freigabe, fachliche Richtigkeit, Rechtsstand, Quellen, Zahlen, Fristen und Normen.
Schritt 4: Dokumentieren
Halten Sie eingesetzte KI-Tools, freigegebene Einsatzbereiche, Verantwortlichkeiten, Prüfprozesse, Schulungen und interne Richtlinien nachvollziehbar fest.
Schritt 5: Transparenz schaffen
Prüfen Sie, wann KI-Nutzung nach außen sichtbar wird und ob Hinweise, Informationen oder Freigaben erforderlich sind.
Unterlagen zur INFO-Arbeitshilfe herunterladen
Das KI-Kompetenzpaket besteht aus einem Leitfaden und bearbeitbaren Vorlagen für den Kanzleialltag. Die Dateien können einzeln heruntergeladen und an die eigene Kanzleiorganisation angepasst werden.
| Unterlage | Format | Zweck | Download |
|---|---|---|---|
| Leitfaden KI-Kompetenzpaket | Einstieg, Überblick und Umsetzungsschritte | herunterladen |
|
| KI-Inventar | Excel | KI-Tools, Einsatzbereiche und Risiken erfassen | herunterladen |
| Interne Checkliste sichere KI-Nutzung | Word | konkrete KI-Nutzung vorab prüfen | herunterladen |
| Muster-KI-Richtlinie | Word | interne Regeln für die Kanzlei erstellen | herunterladen |
| Schulung und Nachweis | Excel | Schulungsplan, Inhalte, Teilnehmende und Vermerk dokumentieren | herunterladen |
| Wissenstest KI-Kompetenz | Excel | Verständnis im Team prüfen | herunterladen |
| Teilnahmebescheinigung | Word | Teilnahme an der KI-Schulung intern nachweisen | herunterladen |
Für wen ist die Arbeitshilfe gedacht?
Die INFO-Arbeitshilfe richtet sich an Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Steuerfachangestellte, Steuerfachwirte, Kanzleimanager sowie Personen mit Verantwortung für Datenschutz, Organisation oder IT.
Sie eignet sich für Kanzleien, die KI bereits nutzen oder den Einsatz vorbereiten möchten.
Häufige Fragen zur KI-Kompetenz in Steuerkanzleien
Was bedeutet KI-Kompetenz in der Steuerkanzlei?
KI-Kompetenz bedeutet, dass Mitarbeitende Chancen, Grenzen und Risiken von KI kennen und KI-Tools verantwortungsvoll nutzen können. Für Kanzleien geht es vor allem um ein sicheres Grundverständnis, klare Regeln und nachvollziehbare Zuständigkeiten.
Betrifft der EU AI Act auch Steuerkanzleien?
Ja, wenn Steuerkanzleien KI-Systeme im beruflichen Kontext nutzen, sollten sie den Einsatz strukturieren, Mitarbeitende schulen und interne Regeln festlegen.
Braucht jede Kanzlei eine KI-Richtlinie?
Eine interne KI-Richtlinie hilft, erlaubte Tools, verbotene Eingaben, Prüfpflichten, Verantwortlichkeiten und Freigabeprozesse festzuhalten. Sie kann in das Kanzleihandbuch, das QM-System oder die interne Wissensdatenbank übernommen werden.
Dürfen Mandantendaten in KI-Tools eingegeben werden?
Das hängt vom eingesetzten Tool, der Rechtsgrundlage, den Datenschutzvorgaben und der internen Freigabe ab. Ohne geprüfte Grundlage sollten keine Klarnamen, Steuernummern oder sensiblen Sachverhalte in öffentliche KI-Dienste eingegeben werden.
Wie kann eine Kanzlei KI-Schulungen dokumentieren?
Sinnvoll sind ein Schulungsplan, eine Teilnehmerliste, ein Schulungsvermerk, ein Wissenstest und eine Teilnahmebescheinigung. So kann die Kanzlei nachvollziehbar festhalten, wer zu welchen Inhalten geschult wurde.
KI-Kompetenz im Kanzleialltag vertiefen
Die Arbeitshilfe bietet einen praktischen Einstieg. In Seminaren und Workshops kann das Thema vertieft werden – zum Beispiel mit Blick auf KI-Richtlinien, sichere Prompt-Nutzung, Datenschutz, Dokumentation und konkrete Kanzleiprozesse.
Rechtlicher Hinweis
Diese INFO-Arbeitshilfe enthält allgemeine Hinweise, Checklisten und Muster für den Kanzleialltag und wurde mit Unterstützung von KI erstellt. Sie ersetzt keine individuelle rechtliche, steuerliche, datenschutzrechtliche, berufsrechtliche oder technische Prüfung im Einzelfall. Die Nutzung und Anpassung der Unterlagen erfolgt eigenverantwortlich.
