Steuerberater und Mitarbeiter

KI-Agenten in der Steuerkanzlei
Was ein Agent ist, woraus er besteht und was er heute im Kanzleialltag übernimmt.

Kaum ein Begriff läuft derzeit häufiger durch LinkedIn, Fachpresse und Anbieterwebinare als der KI-Agent. Im Kanzleialltag sieht es anders aus: Das Chatfenster formuliert und erklärt zuverlässig — nur erledigt es nichts. Das Ergebnis wird kopiert und von Hand ins nächste System getragen. Zwischen dem, was man liest, und dem, was auf dem Schreibtisch ankommt, klafft eine Lücke. Dieses Webinar schließt sie. Zuerst der Begriff, ohne Vorwissen zu Agenten vorauszusetzen: Ein Agent bekommt einen Auftrag statt einer Frage, greift selbst auf Daten zu, bedient Werkzeuge und übergibt an definierten Stellen an den Menschen. Die Trennlinie zum Assistenten liegt nicht darin, wie schlau ein System ist, sondern darin, was es tun darf. Sie sehen auch, wie ein Agent technisch an Daten und Werkzeuge kommt. MCP ist dabei der offene Standard, mit dem KI-Systeme auf Fachanwendungen zugreifen, statt Daten kopiert zu bekommen: auf DATEV ebenso wie auf Registerauskünfte, Rechtsprechungsdatenbanken oder das eigene Postfach. Live zeigen wir einen Agenten mit lesendem DATEV-Zugriff: Auftrag in natürlicher Sprache, Daten aus dem Bestand. Danach wird es konkret. Sie sehen, was Agenten heute in Kanzleien tatsächlich übernehmen, und ebenso klar, was sie nicht tun. Daraus folgt die Frage, wie eine Kanzlei dorthin kommt: einen fertigen Agenten beim Branchenanbieter einkaufen oder ihn selbst auf einer KI-Plattform aufsetzen. Beide Wege tragen, sie verlangen nur Unterschiedliches. Zum Schluss stehen die Punkte, die bei einem handelnden System hinzukommen: wer das Ergebnis prüft, wie eng die Rechte gesetzt werden, was nachweisbar bleiben muss. Dazu die ersten Schritte für die eigene Kanzlei.

Seminarinhalt:
1. Warum alle über Agenten reden — und was in der Kanzlei ankommt: Was hinter den Begriffen steckt, die derzeit durch LinkedIn und Fachpresse laufen, und warum ein gutes Chatfenster den Prozess nicht schneller macht, solange ein Mensch jedes Ergebnis weiterträgt.
2. Was ein KI-Agent ist: Die vier Bauteile einzeln erklärt: Auftrag, Datenzugang, Werkzeuge, Kontrolle. Dazu die Abgrenzung nach beiden Seiten: zum KI-Assistenten, der nur antwortet, und zur klassischen Automatisierung, die stur nach Regeln läuft.
3. Wie ein Agent an Daten und Werkzeuge kommt: MCP als offener Standard, verständlich erklärt. Angebunden wird damit nicht nur die Kanzleisoftware, sondern auch Registerauskünfte, Rechtsprechungsdatenbanken, Postfach und Kalender. Live: ein Agent mit lesendem DATEV-Zugriff, Auftrag in natürlicher Sprache, Ergebnis aus dem Datenbestand statt aus einer Zwischenkopie.
4. Was Agenten heute übernehmen und was nicht: Fehlende Belege beim Mandanten nachfassen, Auffälligkeiten in den Zahlen aufspüren oder Rechtsprechung mit Mandantenbezug auswerten. Gezeigt an Systemen aus dem DATEV-Umfeld, mit klarer Grenze zwischen dem, was belegbar läuft, und dem, was Anbieterversprechen bleibt.
5. Einkaufen oder selbst bauen: Der fertige Agent vom Branchenanbieter gegen den selbst aufgesetzten Agenten auf einer KI-Plattform. Welche Kriterien den Ausschlag geben und warum die Antwort in einer kleinen Kanzlei möglicherweise anders ausfällt als in einer mit eigener Kapazität.
6. Kontrolle, Nachweis und die ersten Schritte: Wer das Ergebnis eines Agenten prüft, wie eng Rechte gesetzt werden, was protokolliert wird. Dazu DSGVO, Berufsrecht und die KI-Verordnung in der gebotenen Kürze, dann ein Fahrplan für den ersten eigenen Anwendungsfall.

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